啟迪控股圓滿發行境外高級美元債券打印
發布時間：2019-03-02來源：啟迪控股
北京時間2019年2月28日 ，啟迪控股成功完成3.5億美元境外高級債券定價發行。
本次發行的境外美元債券，由法國巴黎銀行、巴克萊銀行、浦發銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行等作為全球協調人，聯合十幾家機構共同承銷，債券期限二年，總規模3.5億美元。本次發行最終定價顯著低于二級市場公允價值，實現了負的新發溢價，重新定義了公司的美元債收益率曲線。
本次發行開簿后受到市場熱烈追捧，最終賬簿投資人認購金額超過30億美元，超額認購逾9.1倍，初始價格區間大幅收窄47.5個基點后賬簿基本沒有縮量。共有超過100個投資人積極參與，其中包括黑巖、中國人壽等超高素質的投資人。本次發行創造了大學校企債券發行有史以來的最高發行超額認購倍數記錄。
此次圓滿發行顯示了市場對啟迪良好的信用狀況、發展戰略以及未來前景的充分認可，為公司今后的國際化創新發展戰略提供了有力支撐。
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